Rose hat es geschafft: Sie ist Pirat auf der stolzen Little Luna, dem Schiff ihres Vaters. Und sie hat ihr Herz an Con verloren. Doch das Piratenglück hält nicht lange, denn die Gestaltwandlerin ist stärker denn je und die Gefährten haben keine andere Wahl, als sich mit ihrem ärgsten Rivalen zu verbünden: Edward, dem Piratenkaiser. Als sich aber die sagenumwobene Prophezeiung um das Amulett erfüllt, ändert sich für die rebellische Piratin alles. Hals über Kopf stürzt sie sich in ein neues Abenteuer und muss dabei nicht nur gegen ihr Feinde bestehen, sondern hat auch mit Verrat, Betrug und vor allem ihren Gefühlen für den jungen Elfenkrieger zu kämpfen …