»Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Heinzel her.« Der schöne Marco, Fußballstar seiner Schule, erweist sich für Olivia, die Neue in der Klasse, als fieser Mobber. Als beide in den Herbstlanden stranden, ist er zu seinem Entsetzen auf die Fähigkeiten der verhassten Mitschülerin angewiesen. Ein mystisches Merlacorna macht ihnen ein Angebot: Finden sie bis zum Vollmond seine Gefährtin, haben sie einen Wunsch frei und können nach Hause zurückkehren. Bei ihrem wilden Abenteuer begegnen sie dem bärbeißigen Herbstheinzel Herbert, tanzenden Trollinnen, gruseligen Ghoulen, der betrübten Dolora sowie einem hibbeligen Haselhorn. Doch die Zeit wird knapp und Marco glaubt nicht an Magie.