Eine erschossene Taube und eine Ohrfeige führen dazu, dass Isa Blumberg, 53, als Ausstellungsbetreuerin gefeuert wird. Im Antiaggressionstraining, das sie seit längerem besuchen muss, lässt sie sich von einem Skinhead namens Jerk anheuern, um dessen verschwundenen Bruder Ronny zu suchen. Isa, Ex-Punkerin, ehemalige Journalistin und Mutter eines erwachsenen Sohnes, in dessen Priesterwohnung sie für ein paar Tage unterkriechen muss, macht sich auf die Suche. In der unerträglichen Sommerglut der Großstadt, und während ihr bisheriges Leben zerfällt, arbeitet sich Isa Blumberg schlaflos an ihrem Auftrag ab. Dabei stößt sie, ganz ungewollt, auf eine alte Geschichte von ideologischer Verblendung, Dummheit und Schuld.

Nahtlos schließt Blumberg2 (Die Wachswalze) an „Blumberg“ an. Ein Autounfall in den Bergen, eine Unterschlagung und eine heikle Situation zuhause bringen Isa Blumberg dazu, im Auftrag von Demian Hesse die Ursachen des Unfalls zu recherchieren. Mit dabei ist Düzen Gülcan und ihr Baby, die aber gefährlich mehr vor hat, als nur die Taxilenkerin für Isa zu spielen. Die Recherche über den Hergang des Unfalls, bei dem ein amerikanischer Onkel von Demian Hesse schwer verletzt wurde und der einheimische Fahrer ums Leben kam, führt Isa Blumberg zurück in eine hundert Jahre zurückliegende Geschichte von Leidenschaft, Obsession, Verrat und Mord.

Schwarzes Roadmovie um einen umherziehenden Rockmusiker auf dem Weg nach Orleans.