Über Kreta errichtet König Bär sein Terrorregime. Der Tyrann bedient sich dabei des Narren Papiol, einer Würgeschlange und eines Riesen: Re Orso aber, Verkörperung des unendlich Bösen, wird von Paranoia getrieben – Panik vor einem Wurm, der über ihn triumphieren könnte, gibt ihm das Morden ein.