Der vierzig Jahre alte Reisebüro Angestellte Daniel Beckert hätte nie damit gerechnet, dass er sich in einen gerade mal neunzehnjährigen jungen Mann verlieben würde, aber Michael ist einfach süß und wunderschön. Daniel hat am Anfang dennoch einige Bedenken, weil er für sich selber eine Daddy-Boy-Beziehung ausgeschlossen hatte, jedoch spürt er bei Michi nun endlich die große, schöne Liebe. Allerdings machen sich durchaus Probleme bemerkbar, denn manche Dinge sind anders, als sie auf dem ersten Blick erscheinen.

Wolfgang Volkmer lebt bereits seit Monaten in den Deutschen Staaten von Amerika und ist immer noch auf der Suche nach einem Mann, mit dem er zusammen glücklich werden kann. Während der Arbeit begegnet ihm der hübsche Hotelangestellte Caleb, der ebenfalls schwul ist und als Schwarzer im von den Nazis beherrschten Land täglichen Anfeindungen ausgesetzt ist. Noch während sich Wolfgang und Caleb näherkommen, taucht aus dem Heimatland Niels auf, in den Wolfgang damals während der gemeinsamen Schulzeit heimlich verliebt war. Niels ist mittlerweile ein getreuer Staatsdiener, der alles befolgt, was die Partei vorgibt, vor allem das gnadenlose Ausrotten von Schwulen und anderen staatsfeindlichen Elementen. Das Wiedersehen mit dem ehemaligen Schulfreund gerät für Wolfgang zur Belastungsprobe.

Kai denkt sich nichts weiter dabei, als er von seinem ehemaligen Freund Thomas einen seltsamen Anruf erhält. Auch die folgende SMS kümmert ihn nicht weiter, aber bereits am nächsten Tag muss er erkennen, dass Thomas anscheinend in eine Sache reingeraten ist, wegen der man ihn verfolgt. Wegen des Anrufs gerät nun auch Kai selber in Bedrängnis und wird bedroht. Weil er nicht zur Polizei gehen will, wendet er sich an seinen Freund Benedikt, der zwar sehr klug ist, aber auch sehr eigenwillig. Gemeinsam kommen sie auf die Hintergründe und entdecken, dass Thomas nicht der zu sein scheint, als der er sich Kai gegenüber ausgegeben hatte