Eine neue Mission führt Chefinspektor Eberhard Graf in die verlassene Kronkolonie Neu-Österreich, wo die Menschen in dem Glauben leben, im fernen Wien herrsche immer noch der Kaiser. Diese Idylle wird durch einen Vulkanausbruch bedroht. Aber als Graf auf der Südsee-Insel eintrifft, ist alles anders, als es scheint, und die Lage gerät außer Kontrolle.

Frühjahr 1917: Um den Krieg zu beenden, entschließt sich der k.u.k.-Geheimdienst, im Deutschen Reich eine Revolution vom Zaun zu brechen. Doch bald stellt sich heraus, dass die angeworbenen Revoluzzer durchgedrehte Narren sind. Als bekannt wird, dass sich unter den Verschwörern auch ein Doppelagent befindet, droht der kühne Plan zu scheitern …