1899 geht J. Naumann mit 20 Jahren von Hamburg nach Sibirien. Russland, China, Japan und die Kolonialmächte bekriegen sich. Naumann wird verbannt, lebt unter Burjaten, flieht nach Wladiwostok, danach in die Mandschurei. Bei Ende der Mandschukuodiktatur wird die Familie verfolgt und getrennt, nach dem Krieg finden sich manche der Überlebenden.