Seine prunkvolle Hofhaltung und seine unzähligen Mätressen sind bis heute legendär: August der Starke war einer der schillerndsten Herrscher des europäischen Barock. Der sächsische Kaufmannssohn Wittke möchte an diesem Glanz teilhaben und tritt in die diplomatischen Dienste des Königs. Aber das hat Folgen für seine Beziehung zur schönen Henriette.

Anna Constantia von Brockdorff (1680-1765), als Geliebte August des Starken zur Gräfin Cosel erhoben, gewann mit Anmut, Witz und Schlagfertigkeit das Herz des sächsischen Kurfürsten. Neun Jahre lang war sie die mächtigste Frau Sachsens, danach wurde sie 49 Jahre auf der Festung Stolpen gefangengehalten.