Im Sommer 1843 kommt der junge Polizist Sebastian Resch zu seinem ersten Fall: Ein Wanderer wurde bei Spitzltheim erschlagen. Spielende Kinder fanden ihn unter einer Brücke.

Altheim, Dezember 1763. In den Wäldern um den kleinen Ort treibt sich eine grausame Bestie herum. Bevorzugt fällt sie Kinder an.