Als Sohn eines reichen Kaufmanns wird Giovanni Bernardone in Assisi geboren. Er führt ein lockeres, freies Leben und liebt es Feste zu feiern. Mit 20 Jahren meldet er sich zum Militärdienst. Nach kurzer Zeit gerät er in Gefangenschaft. Sein Leben nimmt eine radikale Wendung, als ihm im Traum eine schöne Dame erscheint.