Die Suche nach den Tränen des Odin, diesen fabelhaften Diamanten, die aus den Augen des nordischen Gottes fielen, als er um seine Tochter trauerte, geht weiter – und ist an einem toten Punkt angekommen! Während Mister Thorn an Bord der Mac Lir eine von Bothrel angezettelte Meuterei verhindern muss, hat sich Kapitän Hannibal Meriadec mit einer Handvoll Männer nach Venedig aufgemacht und verfolgt nun, koste es, was es wolle, einen Dämon, der Selinas Amulett gestohlen hat! Während dieser Suche versucht Kyle Macstone zu verstehen, was Selina mit dem Amulett verbindet. Als er die Wahrheit erkennt, weiß er, dass er keine Wahl hat: Er muss Kapitän Hannibal Meriadec töten!

Lieber ein ruhiges Gewissen als eine gesicherte Zukunft… Er ist einer der gefährlichsten Männer Frankreichs! Es heißt, er verbände sich mit Dämonen. Man nennt ihn Hannibal Meriadec! Ein Pirat und ein unbesiegbarer Hexer! Pirat ist er nicht mehr, seit ihn der Sonnenkönig begnadigt hat! Unbesiegbar, seit er im magischen Blut eines Drachen gebadet hat, scheint er nun unsterblich werden zu wollen. Seine Gefährtin, Lady Elween, ist eine Elfe und ihr hat er ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen, das ihn in die neue Welt führen wird, weit über die Karibik hinaus, um dem Elfenvolk zu Hilfe zu kommen, das portugiesischen Priestern und den Spaniern ausgeliefert ist. Seit die großen Magier verschwunden sind, gibt es keinen Sidh mehr, in den sie sich flüchten könnten… Ein Krieg bahnt sich an… in Amerika!