Ein Mann tritt eine phantastische Reise an. Er fährt in einem Zug durch die Welt und weiß weder, wie er dorthin gelangt ist, noch wohin seine Reise ihn führt. An seine Vergangenheit erinnert er sich nur in Fragmenten. Während der Fahrt lernt er einen Mann namens Prose Cutor kennen, der sich fortan als unverzichtbarer Begleiter erweist. Der Zug hält an den seltsamsten Stationen, einem einsamen Wald, der ein schockierendes Geheimnis birgt, der goldenen Stadt X. und dem äthiopischen Hochland. Der Grund seiner Reise wird ihm erst nach zahlreichen verstörenden Erlebnissen offenbart.