Nach einer Reihe von seltsamen „UFO-Sichtungen“ über der London wird eine nächtliche Hubschrauberpatrouille der Met Police von etwas angegriffen, das nur als Drache beschrieben werden kann! Der Zauberer in Ausbildung, Peter Grant, und sein Mentor Thomas Nightingale, der einzige zugelassene Zauberer im Dienst der Polizei, heben ab, um den Fall zu untersuchen.