Inspiriert von der eigenen Arbeit als Hilfskraft in einer Hamburger Drogenberatungsstelle erzählt Luka Lenzin in NADEL UND FOLIE aus dem Alltag der dortigen Klientel, von ihren Bedürfnissen und vor allem: ihre persönlichen Geschichten. Aus einer Vielzahl flüchtiger Begegnungen entsteht dabei ein dokufiktionaler Tag in der Szene, der auch die historische Entwicklung von Drogen in Deutschland und der Welt beleuchtet.