Deana will gerade mit ihrer Freundin Tessa nach Schweden aufbrechen, um ein Praktikum auf einer Farm zu beginnen, die Filmpferde ausbildet. Da taucht plötzlich ihr geheimnisvoller Freund Ciaran wieder in dem kleinen Dorf auf der Isle of Skye auf. Als er ihr sein schlimmes Geheimnis offenbart, verändert sich Deanas Leben schlagartig. Erneut wird sie an das Märchen ihrer Großmutter erinnert. Aber kann es Deana, so wie dem Mädchen aus der Geschichte, gelingen, den Feenkönig zu besiegen? Deana entscheidet sich, ihr Heimatdorf, ihre Highlandponystute Rhanna und ihre Freunde zu verlassen. Dabei ahnt sie noch nicht, dass sie sich auf ein gefährliches Abenteuer begibt und immer weiter in Ciarans Geheimnis hineingezogen wird.