Freiwillig wäre James nie nach Wales gezogen, aber als sein Vater versetzt wird, geht die ganze Familie mit. In Llwynon ist alles ganz anders als in seiner Heimatstadt Croydon - sogar die Sprache! Und Walisisch will James nun wirklich nicht lernen. Aber dann kommt Owain Hughes aus Newcastle neu in die Klasse und James ist plötzlich nicht mehr allein der "Fremde".