Die menschlichen Siedler auf dem Planeten Acriborea im Ruivivar-System erwarten die Ankunft der zweiten Imigrantenwelle mit weiteren zwölf Millionen Menschen unter dem Kommando von Colonel Pallinger. Mit dieser zusätzlichen Besiedelung setzen sich die Menschen über die Bedenken der Ureinwohner des Planeten-Systems hinweg. Im Rahmen des Schicksalsprojektes bedienen sich sie sich der Begabung der scheinbar friedlichen Thauma, die in der Lage sind, das Schicksal zu beeinflussen und ihre Art seit tausenden von Jahren bewahren und schützen. Mit Hilfe dieser Geschöpfe sollen die Geschicke der Menschen auf Acriborea im Sinne der Gemeinschaft manipuliert werden. Beim Versuch das Schicksalsprojekt zu sabotieren kommt die gesamte Terrorgruppe ums Leben - bis auf Jasper Niemeyer. Er zeigt Symptome und Fähigkeiten, die bei weiteren elf Männern und Frauen aufgetreten sind und im O.Z.E.F. - dem Orbitalzentrum für experimentelle Forschung - unter Beobachtung stehen. Während einer Versammlung des Hohen Rates kommt es zu einem Angriff, bei dem die gesamte politische Elite mit Ausnahme des Gouverneuers ausgelöscht wird. Parallel wird das O.Z.E.F. angegriffen. Währenddessen unternimmt Colonel Nathan Pallinger eine Erkundungsmission auf einem weiteren Planeten des System - Hope. Was als harmlose Informationsreise geplant war, endet mit einem Massaker. Die Ureinwohner des Ruivivar-Systems, die miteinander in übernatürlicher Art und Weise verbunden sind, setzen sich gegen die Kolonialisten zur wehr.

Die Situation der Siedler ist verheerend. Die zweite Immigrantenwelle wurde ausgelöscht, Hope ist gefallen … Und auf Acriborea macht die Offensive der Nominoss jegliche Verteidigung unmöglich. Gerade als die Ruivivar-Koalition ihre Trumpfkarte zieht, erreichen Palliger und die letzten Auserwählten den besetzten Planeten. Werden das militärische Genie des Colonel und Niemeyers wachsende Kräfte ausreichen, um der Bedrohung der Ausserirdischen zu begegnen?

Graf Cagliostro drängt Lady Selenn, ihm bei der Suche nach den Piraten zu helfen. Hannibal und seine Gefährten haben sich auf den Weg zu, Leuchtturm von Cordouan gemacht, der einzigen Pforte zur Anderen Welt, in der sie das Drachenblut finden können. Noch während der Reise offenbart Lady Elween, die junge Elfe, die mit ihnen reist, dem Kapitän, dass sie ihn töten wird. Zwischen ihnen bahnt sich eine zwiespältige Beziehung an, als sie einander verfallen. Aber dann wird die Mac Lir von einem höchst gefährlichen Feind angegriffen.