Zwei Jahre Krieg und kein Ende in Sicht. Nach dem verheerenden Anschlag auf die Friedensverhandlungen von Casadena und der anschließenden Machtübernahme des Militärs kam es am Hexenkreuz zu einer verheerenden Schlacht zwischen Konföderation und Imperium. Isan Gared, die mächtige Geheimdienstchefin, befindet sich unter Arrest an Bord der Pegasus 1, wo der militärische Geheimdienst S3 und das Korps mehr über die Machenschaften der SSA auf Teschan erfahren wollen. Währenddessen weitet Iman seinen Vernichtungskrieg auf die Zivilbevölkerung aus und Tom Hawkins sucht einen Weg auf angemessene Weise zu kontern. Der größte Krieg, der je geführt wurde, konzentriert sich immer mehr auf das Duell zweier Männer und ihrer immer brutaler werdenden Methoden. Die Unschuld aus Friedenszeiten ist längst abhanden gekommen. Im Angesicht der Vernichtung zählt für Tom Hawkins nur noch der Sieg und die völlige Zerstörung seines Erzfeindes. Was zählt in einer völlig aus den Fugen geratenen Welt? Welche Regeln, welche Gesetzte, welche Gebote sind noch von Bedeutung, wenn man am Abgrund steht? Ein Reich wird fallen. Doch welches von beiden, ist noch lange nicht entschieden.

Fünf Jahre sind seit dem Fall Marokias vergangen. Jahre, in denen sich die Konföderation in ihrer Rolle als letzte Supermacht etabliert hat. Doch der Traum vom Frieden währt nur kurz. Entlang der konföderierten Grenzen kommt es immer wieder zu Überfällen auf Schiffe und Kolonien. Minos Korva ist zum Ausgangspunkt einer neuen Bedrohung geworden. Gesetzlose, Söldner, Deserteure, Fanatiker, vom System Enttäuschte und Betrogene haben sich dort hin geflüchtet und den Planeten zu einem Schmelztiegel radikaler Ideen gemacht. Die unorganisierten und unabhängigen Piratenbanden sind Geschichte. Unter neuer Führung werden sie zu einer ernsthaften und sich zunehmend radikalisierenden Streitmacht. Doch nicht nur an den Grenzen spitzt sich die Lage zu. Auch auf Babylon, Gründungsmitglied der Konföderation und enger Verbündeter der Erde, kommt es immer häufiger zu Übergriffen gegen Außenweltler. Terroranschläge erschüttern die Hauptstadt, und die Regierungen der Konföderation stehen unvermittelt vor ihrer größten Herausforderung. Denn der gefährlichste Feind steht nicht vor den Toren, er lauert im Inneren.