Bakabu, Charlie Gru und ihre Freundin Mimi Lou bekommen unerwarteten Besuch im Singeland. Ein kleines Schneeflöckchen hat mit dem „Magischen Metronom“ den weiten Weg durch Raum und Zeit auf sich genommen, denn auf der Erde gibt es ein sehr kompliziertes Problem: Das Weihnachtsfest soll gefeiert werden, doch die Orgel, in der das Weihnachtslied wohnt, ist kaputt. Und ohne Weihnachtslied gibt es kein Fest. Denn ein Weihnachtslied hat Zauberkräfte und kann die Kerzen an den Bäumen und die Herzen der Menschen zum Leuchten bringen. Also reisen die drei Freunde aus Hornhausen mit dem kleinen Schneeflöckchen zur Erde … in das Jahr 1818. Dort treffen sie auf Jonathan, den geheimnisvollen Weihnachtshirten, schaffen mit Charlie Grus Fallschirm einen wagemutigen Flug von einem hohen Berg auf den Turm der Oberndorfer Kirche und versuchen mit allen mitgebrachten Mitteln, die Orgel wieder auf Vordermann zu bringen. Doch erst durch einen Zufall gelingt es, dem ramponierten Instrument einige Töne zu entlocken – genauer gesagt: vier an der Zahl: Da-Di-Da-Do. Doch die reichen, um den jungen Dorflehrer Franz Xaver Gruber und den Pfarrer Joseph Mohr zu einem neuen Lied zu inspirieren … einem richtigen Weihnachtslied, aus dem bald das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten wird …

Es ist eisig kalt, doch den frierenden Bewohnern von Hornhausen fehlt die Wolle für warme Kleidung. Die Blökflötenschafe sind in diesem Jahr nicht aus dem Himmel-Leier-Gebirge zurückgekehrt. Onkel Kornett vermutet, dass sie der sagenumwobene, fürchterliche Jodel-Yeti aufgefressen hat. Schnapp-Schnapp-Schnapp. Doch Bakabu will das nicht glauben.

Steffi und der Papa machen einen Spaziergang in den Wald. Als Papas Handy klingelt, stapft Steffi alleine weiter und staunt: Sie kann die Tiere im Wald verstehen! Bellissima Spinne, Jonathan Schnecke und Stanislaus Storch wissen tolle Sachen zu erzählen, und dann flattert auch noch Konstantin Stieglitz vorbei – eine in allen Farben schillernde Erscheinung. Steffi ist so aufgeregt, dass sie gar nicht mehr an das Es-Ce-Ha denkt …

Bakabu, dem Ohrwurm, wird im Singeland eine große Ehre zuteil: Er darf das bevorstehende Singefest mit dem Goldenen Notenschlüssel eröffnen. Durch ein Unglück kommt dieser jedoch abhanden. Eine starke Windbö trägt ihn auf die sagenumwobene Donnerinsel im berüchtigten Donnermeer. Obwohl alle und ganz besonders Bakabus bester Freund, die ängstliche Tontaube Charlie Gru, vehement davon abraten, nach dem Schlüssel zu suchen, hat Bakabu keine Wahl ... denn ohne Singefest wird er auch das Lied nicht hören, das eigens für ihn komponiert wurde. Also macht sich der kleine Ohrwurm auf den Weg, um den Goldenen Notenschlüssel zurückzuholen ...