Das süße Lied der Farben treibt den jungen Maler Julius über seine Ostsee-Insel. Der Großvater, der alte Fischer Malte, lässt ihn gewähren. Die große Stadt sendet ihre Eisenschiffe über den Bodden, Fremde und Neugierige besuchen das Eiland, Literaten, Maler und Malerinnen. Im Blau überm Dorf kreischen die Möwen, die Krähen argwöhnen von den Dächern herab. In der Kammer des Malers gedeihen die Bilder, und alsbald wird seine Insel ihm zu kleinweiterlesen