Die leibeigenen Bauern von Sumiswald leiden unter dem tyrannischen Ritter Hans von Stoffeln, der ihnen unmenschliche Fronarbeit aufzwingt; als ihnen ein grüner Jäger, der Teufel in Menschengestalt, Hilfe anbietet, nehmen sie diese gerne an, versprechen ihrem 'Helfer' dafür aber das Leben eines Neugeborenen; zwar können sie den Bösen zuerst überlisten, aber dann nimmt das Unheil seinen Lauf und bringt Tod und Verderben - in Gestalt vieler kleiner schwarzer Spinnen - über das Tal und die Region ...

Eines Morgens erwacht der Handlungsreisende Gregor Samsa nicht mehr als Mensch, sondern als käferartiges Wesen. Seine Verwandlung aber ist kein Traum, sondern Realität.