Graf Cagliostro drängt Lady Selenn, ihm bei der Suche nach den Piraten zu helfen. Hannibal und seine Gefährten haben sich auf den Weg zu, Leuchtturm von Cordouan gemacht, der einzigen Pforte zur Anderen Welt, in der sie das Drachenblut finden können. Noch während der Reise offenbart Lady Elween, die junge Elfe, die mit ihnen reist, dem Kapitän, dass sie ihn töten wird. Zwischen ihnen bahnt sich eine zwiespältige Beziehung an, als sie einander verfallen. Aber dann wird die Mac Lir von einem höchst gefährlichen Feind angegriffen.

Lieber ein ruhiges Gewissen als eine gesicherte Zukunft… Er ist einer der gefährlichsten Männer Frankreichs! Es heißt, er verbände sich mit Dämonen. Man nennt ihn Hannibal Meriadec! Ein Pirat und ein unbesiegbarer Hexer! Pirat ist er nicht mehr, seit ihn der Sonnenkönig begnadigt hat! Unbesiegbar, seit er im magischen Blut eines Drachen gebadet hat, scheint er nun unsterblich werden zu wollen. Seine Gefährtin, Lady Elween, ist eine Elfe und ihr hat er ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen, das ihn in die neue Welt führen wird, weit über die Karibik hinaus, um dem Elfenvolk zu Hilfe zu kommen, das portugiesischen Priestern und den Spaniern ausgeliefert ist. Seit die großen Magier verschwunden sind, gibt es keinen Sidh mehr, in den sie sich flüchten könnten… Ein Krieg bahnt sich an… in Amerika!