Kann das Zeugnis von Jakob des Hirten die Meinung der Christen über die Juden ändern? Das über tausend Jahre alte Manuskript, das Raedwald der Sachse in die Finger bekam, zeugt von den wahren Vorgängen bei der Passion Christi. Tatsächlich waren Wechselbälger im Auftrag der Sylphen, die den Hohepriester Kajaphas gezwungen haben, Jesus zu töten. Bischoff Renaud empfahl Readwald dieses Dokument dem Abt von Montecassino in Italien zu zeigen, einem mächtigen Mann und außergewöhnlichen Kenner der überirdischen Kräfte, die die Welt in ein Chaos zu stoßen drohen. Der Weg nach Italien ist steinig und gefährlich und die Zeichen mehren sich, dass die Apokalypse längst begonnen hat.

Auf ihren Weg von der Insel Edra, vor der Küste Schottlands, werden Rowena, Arnulf und Raedwald, der Sachse, Opfer vom Odem des Teufels. Ein plötzlich auftauchender Nebel verschleppt die drei Gefährten in die Nähe von Island. Der Riesenkrake, der wie aus dem Nichts auftaucht, ist noch das kleinste Problem. Raedwald, Arnulf und Rowena werden von Wikingern aufgefischt und befinden sich unversehens mitten in den Intrigen um die Nachfolge des verstorbenen Fürsten des Stammes. Aber auch Thanner, Ratgeber von Vladimir, hat es durch den Odem des Teufels in die gleiche Gegend verschlagen - nur daß er in Hände der Ongkuks gefallen ist - abergläubische Menschenfresser, die im Gebiet der Trolle leben, und ihren Gefangenen beim nächsten Vollmond bei lebendigem Leibe zerstückeln und essen wollen. Raedwald beschließt, Thanner zu befreien, um hinter das Geheimnis der Sylphen zu kommen.