Schottland 1647. John Cameron, ein Highlander, hat Krieg und Pest überlebt, doch als er Madlen MacDonald trifft, ist es um ihn geschehen. Er verliebt sich in sie, obwohl es heißt, sie sei die Mätresse eines zwielichtigen Lords und mit dem Teufel im Bunde. Nach einer Liebesnacht wird John zum Tode verurteilt. Im Verlies erfährt er, dass der Lord Häftlinge kauft, um an ihnen Experimente durchzuführen. Edinburgh 2009. Die Biologin Lilian von Stahl versucht, den Erinnerungscode in menschlichen Genen zu entschlüsseln. Bei einem Selbstversuch sieht sie einen Mann in altertümlicher Kleidung vor sich. Als sie wieder erwacht, hat sie zwei Worte im Gedächtnis: Madlen MacDonald. Auf der Suche nach ihr gerät sie in ein Herrenhaus und steht vor John Cameron, dem Mann aus ihrer Vision. Welches Geheimnis hütet der Schotte? Und warum behauptet er, nun sei auch sie in großer Gefahr?

England 1959: Von allen wird der kleine Tommy als Feigling gehänselt. Nur seine Schwester Diane, eine glamouröse Schauspielerin, steht zu ihm. Als sie ihn mit nach Hollywood nimmt, kommt es zu einer Katastrophe, die Tommys Leben für immer prägt. Vierzig Jahre später ist er ein anerkannter Filmemacher. Doch die Vergangenheit belastet ihn noch immer. Bis sein Sohn in Schwierigkeiten gerät und er plötzlich gebraucht wird.