Mithilfe der magischen Steine der vier Elemente hat Großkanzler Tinus Rap die Herrschaft über Rawnina und Kratorniland ergriffen. Um seine Macht zu brechen, unternehmen Hagios, Kathy und ihre Freundinnen eine gefährliche Seefahrt und begegnen geheimnisvollen Wesen: Gnomen, Zwergen, Ogern, Elben, einer Meerjungfrau, einem Drachen und einer Piratenbande.

Es herrscht Krieg in Kratorniland. König Arnold ist nach Rawnina geflohen, nachdem die Hexe Hedobolica ihn ermorden wollte und die Macht an sich gerissen hat. Zur Rückeroberung seines Reichs schickt Rawninas Großfürstin Lenka ihre Armee nach Kratorniland. König Arnolds Tochter Kathy und ihr Freund Hagios versuchen alles, um den Frieden wiederherzustellen. Das vierte spannende Kathy-Abenteuer, die Fortsetzung von KATHY UND DER ZAUBERER, KATHY UND DIE HEXE HEDONIA und KATHY UND DIE TEUFLISCHEN SECHS.