Bwana Msa besucht seinen Freund, den Polizeiinspektor Spekta Seif, in dessen neuem Stationierungsort Giningi. Diese ländliche Gegend Sansibars ist ganz und gar vom Glauben an Zauberei durchdrungen. Mwana wa Giningi, eine bezaubernd schöne Frau, ist beraubt worden. Von ihrem eigenen Mann, der sie angeblich obendrein verhexen lässt? Für Spekta Seif scheint der Fall klar. Doch Bwana Msa nimmt erst einmal den Zauberdoktor Fundi Mangungu unter die Lupe. Dann stößt Mwana wa Giningi etwas zu. Ohne sich zu versehen, ist Bwana Msa in sein zweites Abenteuer verwickelt. Und auch diesmal bleibt seine berühmte Pfeife nicht kalt.