Justin Grey, ein Junge aus Aberfoyle, wird von zwei kleinwüchsigen Männern abgeholt und begibt sich auf eine riskante Reise in eine andere Dimension. Die dortige Welt namens Sumtara ist dem Untergang geweiht. Als einziger Erdling besitzt er von Geburt an das magische Scaris, mit welchem diese Welt gerettet werden kann. Die Mission, die er antreten muss, birgt einige unerwartete, furchteinflößende Gefahren, die ihn an seine Grenzen führen. Zum Glück ist er nicht ganz auf sich allein gestellt. Unterwegs trifft Justin auf fabelhafte Wesen und gewinnt viele neue Freunde, die ihm tapfer zur Seite stehen, muss sich aber auch einem finsteren und herrschsüchtigen Hexenmeister mit seiner abscheulichen Mutantenbrut stellen.